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Como Criar Sua Primeira Fatura

Publicado Agosto 21, 2017

Business Invoice
© marioav / Adobe Stock

Criar uma fatura pela primeira vez pode parecer complicado no começo, mas com a ajuda certa, é realmente fácil. Se você é novato no faturamento e se sente um pouco intimidado pela palavra em si, não fique! A Invoice Home está aqui para o ajudar!



Etapa 1 - Comunicação com o cliente



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© pressmaster /Adobe Stock


Conheça o seu preço, seja justo, mas também saiba o que você vale. Não é apenas inteligente, mas também profissional, ter o preço definido por escrito (como um e-mail) antes de enviar uma fatura. Você pode criar uma cotação e, depois de concordar com um preço, converter a cotação em uma fatura. Desta forma, o seu cliente não se surpreende. Além disso, se o cliente posteriormente mudar de ideia sobre as cobranças definidas, você sempre terá algo por escrito para se referir. Certifique-se de que seu cliente saiba quando receberá sua fatura e quando o pagamento é devido. Todas essas informações são importantes e devem sempre ser discutidas com seu cliente.

Passo 2 - Preenchendo sua fatura



Antes de começarmos, vamos começar dizendo que há dois tipos de formulários para escolher, dependendo de quão detalhados você gostaria de ser. Você pode escolher entre o Básico ou o Formulário Avançado.




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O Formulário Básico





  • De: Nome e endereço da sua empresa

  • Faturar para: Nome e endereço do cliente

  • Fatura #: Aparece automaticamente em ordem numérica (você pode alterá-lo, mas se isso acontecer, isso afetará a ordem das futuras faturas)

  • Data da Fatura: duas opções: Adicionar a data em que a fatura foi gravada ou quando ela entra em vigor (sua escolha)

  • Descrição: Descrição do produto ou serviço

  • Valor: O custo do produto ou serviço

  • Imposto: (opcional) Adicione um desconto ou um imposto composto




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Formulário Avançado (Igual ao Básico + outras funcionalidades)

  • # Ordem de Compra: (Opcional) Número da Ordem de Compra
  • Enviar para: Endereço da remessa, se diferente do endereço do cliente
  • Data de vencimento: A data do pagamento devido
  • Quantidade (Qtde): Para mais de um item do mesmo produto
  • Preço unitário: Preço por uma unidade

Depois de preencher sua primeira fatura, você irá ter uma sensação de alívio e suas faturas futuras serão mais fáceis de concluir.


##**Etapa 3 - Envie suas Faturas por E-mail**##
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Depois de salvar sua fatura, você está pronto para enviá-la! Encontre a opção 'E-mail' no seu painel. Seu e-mail será incluído automaticamente, juntamente com a fatura que você acabou de criar. Se você quiser anexar outros arquivos ou imagens, poderá fazê-lo conforme necessário. Tudo o que você precisa digitar é o endereço de e-mail do seu cliente. Enviaremos automaticamente uma cópia do e-mail enviado, mas se você não quiser receber isso, desmarque a caixa. Clique em "Enviar e-mail". Parabéns, você criou e enviou uma fatura! Agora tudo que você precisa fazer é esperar para receber o pagamento. Enquanto isso, aproveite a glória de sua primeira fatura e desfrute de uma taça de vinho (ou uma cerveja) - porque não.
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