COMO FAZER: Usar Meus Clientes Como Um Livro de Endereços
Publicado Setembro 11, 2021
Na hora de faturar e cobrar seu cliente é fundamental que você tenha tudo em um só lugar. Ao criar uma fatura na Invoice Home, o cliente fica automaticamente guardado em nosso sistema na aba “Meus Clientes”.
Usar “Meus clientes” é uma maneira útil de se manter organizado e ser mais eficiente ao cobrar e faturar seus clientes.
Quer saber mais sobre esse recurso? Descrevemos como usar a aba "Meus clientes" abaixo.
Como usar a aba "Meus clientes"
Dentro da aba “Meus clientes”, você pode separar seus clientes com 5 abas principais: “Todos os clientes”, “Atrasado”, “Não pago”, “Pago parcialmente” e “Pago”. Antes de enviar uma nova fatura para um cliente ou optar por fazer negócios com alguém novamente, certifique-se facilmente de que não há faturas por pagar, usando este recurso. Descubra como marcar manualmente uma fatura como paga, em nosso artigo que se encontra aqui.
“Meus Clientes” funciona como um livro de endereços que permite que você clique em um cliente e veja todas as suas faturas. Depois de abrir esse cliente, há novas maneiras de filtrar exatamente o que você deseja ver. Selecione o intervalo de datas, status de pagamento, tipo de documento e moeda para encontrar um documento específico ou deixe como está para ver todos os documentos de cobrança que você criou para este cliente.
Precisa criar uma nova fatura para este cliente? Depois de selecionar o cliente em “Meus Clientes”, basta clicar em “+ Nova Fatura” na parte superior da tela. As informações do seu cliente serão preenchidas automaticamente com o endereço de cobrança e entrega e os Termos e Condições da fatura original que você enviou ao cliente.
Se algo parecer incorreto, há uma solução fácil! Basta encontrar o seu cliente na aba “Meus Clientes” e abrir um documento e alterar a ortografia, morada ou outros erros. A versão atualizada do seu cliente estará agora disponível no preenchimento automático, basta começar a digitar o nome dele!
Você também pode acessar os extratos do cliente clicando na aba “Meus Clientes”, selecione o cliente para o qual deseja acessar um extrato e clique em “Extrato do Cliente”. O extrato será baixado como um PDF.
Se você fatura frequentemente um cliente pelos mesmos produtos ou serviços, configure uma fatura recorrente para reduzir sua carga de trabalho. Para mais informações, leia nosso artigo sobre como configurar uma fatura recorrente.
É isso! Agora você conhece uma maneira melhor de manter seus clientes organizados usando a Invoice Home.
Obrigado por usar a Invoice Home!