Como usar 'Meus relatórios' como extratos

Publicado Junho 28, 2017

© SFIO CRACHO /Adobe Stock

Para aqueles de vocês que estão buscando declarações, extratos ou algo similar, aqui está como.

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Ao clicar na aba "Relatórios", você terá a oportunidade de compilar suas informações de faturamento como faria em um extrato.

Você tem a capacidade de visualizar todos os seus documentos, apenas do último mês ou do último trimestre.



Se você deseja datas específicas ou um determinado tipo de documento, você pode filtrá-los acima dos resultados.



Você pode filtrar o status de seus documentos: pago, parcialmente pago ou vencido.



Outra característica útil é que você também pode filtrar por mais de uma moeda se precisar!



Depois de selecionar quais filtros você gostaria de usar, você pode baixar as informações em PDF ou Excel para que possam ser editadas posteriormente. A partir daqui, você pode salvá-lo para seus próprios registros ou pode enviá-lo por e-mail para seus clientes!

O PDF baixará todos os documentos correspondentes como arquivos PDF individuais em uma pasta.

Você pode até mesmo imprimir a tabela diretamente do nosso sistema com a aba de impressão!



Você pode ser muito específico; por exemplo, apenas faturas vencidas em USD.



P.S. Você também pode clicar para limpar todos os seus filtros e começar com todos os documentos novamente!

Estamos sempre abertos a sugestões e levaremos todas em consideração para futuras atualizações! Não hesite em nos contatar para mais funcionalidades!