COMO FAZER: Faturas recorrentes - pt. 1 - Passos para a configuração

Publicado Janeiro 31, 2022

© nenetus /Adobe Stock

Você cobra os mesmos produtos ou serviços a seus clientes toda semana, mês, trimestre ou ano? Se a resposta for “sim”, então as faturas recorrentes são para você!

Se você é um proprietário, paisagista, professor de idiomas ou trabalha em outra profissão que oferece os mesmos serviços regularmente, provavelmente tem clientes que fatura consistentemente com o mesmo valor.

Criar e enviar por e-mail a mesma fatura constantemente fica cansativo. Então, deixe-nos automatizar o processo para você. Configure faturas recorrentes hoje mesmo!

O que é uma fatura recorrente

Uma fatura recorrente é uma fatura enviada aos seus clientes no mesmo valor e na mesma data a cada semana, mês, trimestre ou ano.

Faturas recorrentes - e outros documentos recorrentes?

Não se preocupe! Qualquer um dos documentos oferecidos na Invoice Home pode ser configurado com a função de recorrência.

Usando a funcionalidade de faturas recorrentes da Invoice Home

Por pedido popular, lançamos faturas recorrentes para que agora você possa configurar o faturamento automático para seus clientes de forma rápida e fácil. Basta seguir os passos abaixo!

Clique aqui para obter instruções para celular

Como configurar uma fatura recorrente com a Invoice Home

DESKTOP

1. Entre em Invoice Home aqui.

2. Crie uma nova fatura e salve-a ou clique em uma existente em sua lista de documentos.

3. Clique na aba “Recorrente”.

4. Clique no círculo ao lado da opção de frequência para ajustar a frequência que deseja definir na fatura recorrente.

5. Insira uma data de início. Em seguida, escolha qual fatura deseja enviar na data de início.

6. Escolha uma data de término.

7. Configure o seu “Modelo de Email”. Digite o endereço de e-mail do cliente, o texto que você deseja que apareça no assunto e o texto que deseja que apareça no corpo do e-mail.

8. Clique no botão “Definir como um documento Recorrente & Guardar”.

Parabéns! Agora sua fatura recorrente está configurada!

APP - ANDROID e iOS

1. Abra o aplicativo Invoice Home.

2. Toque em uma fatura ou crie uma nova.

3. Toque em “Recorrente”.

4. Toque em “Com que frequência esta fatura deve se repetir”?

5. Escolha uma opção - Semanal, Mensal, Trimestral ou Anual. Toque em “Feito” no iOS.

6. Toque em “Quando começar?” e escolha uma data de início. Toque em “Feito” no Android ou “Concluído” no iOS.

7. Escolha qual fatura você deseja enviar na data de início.

8. Escolha uma data de término, se for relevante, tocando no botão de alternância.

9. Toque em “Quando parar?”

10. Escolha a data e toque em “OK” no Android ou em "Feito" no iOS.

11. Configure o seu “Modelo de Email”. Digite o endereço de e-mail do seu cliente, o texto que você deseja que apareça no assunto e o texto que deseja que apareça no corpo do e-mail. Clique no botão "OK".

Parabéns! Agora sua fatura recorrente está configurada!

Mais informações Sobre Faturas Recorrentes

Se precisar de ajuda ou tiver alguma dúvida, envie um e-mail para support@invoicehome.com

Obrigado por usar a Invoice Home!

Como configurar uma fatura recorrente com a Invoice Home

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