COME FARE: utilizzare "I miei rapporti" come rendiconto

© SFIO CRACHO /Adobe Stock

Tenere in ordine le fatture e i documenti di fatturazione è un elemento chiave per mantenere organizzata la tua attività. Per le migliori pratiche commerciali, è fondamentale poter raggruppare i documenti dell'ultimo mese, dell'ultimo quarto o dell'anno scorso in un solo rendiconto.

Stai cercando di creare un rendiconto? Crea rendiconti con Invoice Home utilizzando la nostra funzione "I miei rapporti" in 5 semplici passaggi.

Perché devo creare un rendiconto?

I rendiconti possono essere creati per scopi di registrazione o contabilità. Esporta e invia facilmente il rendiconto per un membro pertinente della tua organizzazione, contabile o consulente finanziario.

Gestisci la tua attività e le tue finanze con poco sforzo. Creando rendiconti, puoi analizzare i risultati e scoprire i tuoi mesi più redditizi o gli acquirenti più frequenti.

Comprendi meglio la tua attività comprendendo meglio i tuoi dati. Creando rendiconti, puoi visualizzare facilmente i tuoi profitti per il mese, il quarto o l'anno e pianificare per il futuro comprendendo i modelli di business passati. Da queste informazioni, potresti decidere di modificare il tuo i prezzi, iniziare a offrire di più sconti, o modificare la data di scadenza sulle fatture per evitare ritardi nei pagamenti.

Se desideri ulteriori suggerimenti su come prevenire i ritardi di pagamento delle fatture, clicca qui.

Puoi anche creare un report per vedere solo le tue fatture non pagate. Una volta che vedi cosa i clienti non hanno ancora pagato, puoi incoraggiarli a pagare contattandoli per ricordare loro che stai ancora aspettando il pagamento di una fattura.

Insieme ai vantaggi finanziari della creazione di un rendiconto, ci sono anche vantaggi organizzativi!

Vuoi ricominciare da capo e reimpostare il tuo account per un nuovo anno? Un'opzione consiste nell'esportare le fatture dell'anno scorso in Excel o PDF utilizzando la funzione "I miei rapporti". Seleziona semplicemente l'intervallo di fatture su cui desideri eseguire un rapporto e inserisci la data di inizio e di fine desiderata. Una volta fatto ciò, puoi quindi eliminare le fatture in modo da avere solo i documenti dell'anno in corso fisicamente salvati sul tuo account Invoice Home.

Come funziona la creazione di un rendiconto?

Organizza i tuoi documenti per qualcosa di più della semplice data! È possibile creare rapporti basati su data, tipo di documento, stato del pagamento e valuta. Invoice Home ti consente di essere il più specifico possibile. Ad esempio, è possibile generare un report solo per le fatture scadute in euro.

Una volta che hai deciso quali documenti vorresti vedere riflessi sul tuo rendiconto, seleziona semplicemente "Esporta in PDF" o "Esporta in Excel" e fai in modo che il documento venga inviato automaticamente alla tua email associata a Invoice Home.

Hai bisogno di un file fisico? Stampa il tuo rendiconto con un clic. Basta fare clic sulla scheda "Stampa" e verrai reindirizzato per stampare il tuo documento.

Inoltre, tieni presente che la scheda "I miei rapporti" non è disponibile nella versione dell'app di Invoice Home. Per accedere a "I miei rapporti", dovrai accedere alla nostra versione desktop facendo clic qui.

Ora che hai una migliore comprensione del motivo per cui potresti voler utilizzare "I miei rapporti" come dichiarazione e una panoramica di come funziona, iniziamo con le istruzioni dettagliate!

Crea un rapporto in soli 5 semplici passaggi. Ecco come.

Come utilizzare "I miei rapporti" come rendiconti

1. Accedi a Invoice Home qui.

"Statuto"- ti consente di selezionare se desideri visualizzare i documenti che sono stati pagati, parzialmente pagati, non pagati o scaduti. Se desideri visualizzare tutti i tuoi documenti indipendentemente dallo stato del pagamento, lascia vuoto questo campo o seleziona "Tutti".

“Documento”- ti permette di scegliere quali documenti vuoi che si riflettano nel tuo rapporto. Scegli se vuoi vedere solo le tue fatture, i tuoi preventivi, le tue ricevute o qualsiasi altro documento che offriamo. Se vuoi vedere tutti i tuoi documenti, seleziona "Tutti".

"Valuta"- ti consente di scegliere la valuta che desideri visualizzare nel rapporto. Se hai un'attività internazionale, potresti volere un rapporto delle tue fatture solo in Euro o solo in USD. Se vuoi vedere tutti i tuoi documenti, seleziona "Tutti".

5 Esporta il tuo rendiconto facendo clic su "Esporta in..." o "Stampa".

Una volta che i documenti che desideri nel rapporto vengono visualizzati sullo schermo, seleziona "Esporta a PDF" o "Esporta a Excel" e fai in modo che il documento venga inviato automaticamente alla tua e-mail. Per stampare il rapporto, fai clic sulla scheda "Stampa".

Questo è tutto! Ora hai creato un rendiconto utilizzando la funzione "I miei rapporti". Ora invialo al destinatario pertinente o salvalo nei tuoi file.

--

Se hai terminato la ricerca e desideri modificarla per visualizzare documenti diversi, fai clic su "Cancella ricerca e mostra tutti i documenti" per generare un nuovo rapporto.

Durante la creazione di questi rapporti, a volte possono verificarsi errori durante l'invio alla tua e-mail perché il sistema sta esportando troppe informazioni. Se si verifica questo errore, prova a utilizzare un intervallo di date più piccolo, ad esempio per mese o quarto.

---

Se hai bisogno di assistenza o hai domande, invia un'e-mail a support@invoicehome.com

Grazie per aver utilizzato Invoice Home!