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Converter uma cotação em uma fatura é fácil! Apenas alguns cliques e já está. Aprenda como fazer aqui.

Depois de enviar a cotação e realizar o trabalho ou entregar seu produto, agora é hora de faturar seu cliente enviando uma fatura. Com a Invoice Home, você pode converter sua cotação em uma fatura em 5 passos simples.

Se você quiser salvar uma cópia da cotação antes de a converter, clique aqui para ver como fazer.

Agora, vamos converter sua cotação em uma fatura.

Como Converter uma Cotação em uma Fatura

1. Entre em Invoice Home aqui.

3. Clique na aba "Editar".

4. Na parte superior da tela, à direita de "Mudar para", selecione "Fatura".

A funcionalidade "Mudar para" funciona com qualquer tipo de documento (Cotação, Recibo, Nota Fiscal, etc.) Aqui você pode converter qualquer tipo de documento em qualquer outro tipo que precisar.

5. Clique em “Guardar Fatura”.

Já está! Sua Cotação foi convertida em uma fatura e você está pronto para faturar seu cliente.

Para entregar a fatura ao seu cliente, clique na aba "Download" e pode imprimir ou facilmente enviar por email a fatura para o seu cliente diretamente do site ou aplicativo da Invoice Home. Quer ser pago mais rápidamente? Confira nosso blog em ligações de pagamento para receber pagamentos instantaneamente e oferecer aos seus clientes uma forma mais fácil de pagar.

Veja mais...

Na hora de faturar, acreditamos que quanto mais simples melhor, mas sabemos que às vezes certas faturas exigem mais informações para faturar seu cliente.

É por isso que implementámos um Formulário Básico e um Formulário Avançado em nossos modelos de cobrança, seja para faturar, emitir uma cotação ou emitir um recibo com a Invoice Home.

Há várias coisas a considerar ao criar uma fatura. Se você ainda está pensando em quais informações devem ser incluídas, clique aqui para saber mais sobre como preencher sua fatura.

O Formulário Avançado permite que você forneça mais contexto, tanto para seu cliente quanto para sua própria organização e arquivamento. Existem vários detalhes no Formulário Avançado que não são apresentados no Formulário Básico, como por exemplo:

• Campo de endereço “Enviar para” é para quando você está enviando para um endereço diferente daquele para o qual você está faturando.
• Data de Vencimento permite que você atribua uma data para quando espera receber o pagamento.
• Ordem de Compra # é usado para corresponder um documento de pedido de compra a uma fatura e geralmente é emitido pelo comprador.
• Quantidade permite que você refira quantas vezes um item foi comprado.
• Preço por Unidade mostra o preço de um item, se o item for comprado mais de uma vez.

Antes de enviar

Antes de enviar uma fatura (e antes mesmo de fazer o trabalho), é importante que você e seu cliente estejam alinhados. Você não quer surpreendê-los pedindo para pagar um valor que eles não esperavam.

Mesmo que você esteja trabalhando sem um contrato formal, você deve sempre comunicar e fazer com que seu cliente concorde com algumas condições de pagamento preliminares. Assim que você e o cliente chegarem a um acordo, envie um contrato de serviços antes de iniciar o projeto. Parece intimidante, mas não se preocupe. Você não precisa de um advogado para isso. Existem muitos modelos disponíveis para você usar.

Este contrato deve detalhar um preço final, datas de vencimento de pagamento e quaisquer taxas atrasadas caso o cliente pague após a data de vencimento. Quando o cliente assina este contrato, você tem a prova de que ele concordou com todos os termos e condições da transação. Isso também serve como um recurso que você pode consultar caso surja uma disputa de preço ou pagamento com seu cliente.

Junto com isso, também é importante informar aos seus clientes que eles receberão e-mails de um endereço de e-mail que termina em @invoicehome.com. Ao enviar um e-mail pelo nosso sistema, o e-mail vem de um endereço de e-mail de espaço reservado que termina em @invoicehome.com. Por exemplo, usuário @invoicehome.com. Isso ocorre porque o Invoice Home não pode enviar um e-mail do seu endereço de e-mail pessoal.

Criando e enviando sua fatura

Depois de concluir o trabalho, é hora de criar sua fatura para seu cliente. Não se preocupe, já montamos um guia sobre como criar sua primeira fatura. A Invoice Home facilita a criação de uma fatura, então acesse nosso gerador de fatura e comece agora!

Seus termos são acordados, o trabalho é feito e a fatura é criada. Incrível! Agora vamos te pagar. Normalmente, é uma boa prática enviar uma fatura ao seu cliente imediatamente após a entrega do produto final. Isso garante que você permaneça na mente do seu cliente e torna menos provável que você precise continuar “perseguindo” essa fatura.

Com a Invoice Home, você tem a opção de baixar sua fatura e enviá-la de sua conta de e-mail pessoal ou imprimi-la. Facilitamos o envio de e-mails diretamente da Invoice Home com um processo simples de 5 etapas! Aqui está como fazer.

Como enviar sua fatura por e-mail

1. Entre na Invoice Home aqui.

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Oferecer um desconto é uma maneira simples de aumentar a satisfação do cliente e aumentar suas vendas em geral, incentivando novas compras.

Você pode oferecer um desconto para seus clientes regulares que fazem compras frequentes, como parte de uma oferta especial de temporada ou feriado, ou como recompensa quando um cliente refere sua família ou amigos.

Com a Invoice Home, esse desconto é calculado para você, basta inserir o valor que deseja descontar e ele será aplicado em sua fatura com apenas alguns cliques, economizando tempo e esforço.

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O verão está a todo vapor! Mesmo com as crianças fora da escola, ainda precisamos passar a maior parte de nossos dias trabalhando.

Não que isso seja ruim, mas é seguro dizer que preferimos relaxar sob o sol quente de verão do que sob as luzes fluorescentes do escritório.

Aqui tem algumas dicas de como aproveitar o perfeito tempo de verão, mesmo enquanto você está trabalhando.

Quando seu cliente pagar em dinheiro, emita um recibo a dinheiro. Crie e envie esses recibos mais simples sempre que receber um pagamento de seus clientes. Depois de definir sua fatura como paga, a Invoice Home emitirá automaticamente um recibo a dinheiro.

Envie este recibo gerado automaticamente para seus clientes para confirmar que você marcou a fatura como paga. E para nossos usuários do plano gratuito, não se preocupe! Este recibo a dinheiro gerado automaticamente não contará para o seu limite mensal.

Além disso, crie um recibo a dinheiro, independentemente de como seu cliente paga. Você pode emitir este recibo caso seu cliente pague com cartão, cheque, ordem de pagamento, ou outro e ainda conseguir inserir sua forma de pagamento personalizada. O método de pagamento será então refletido no recibo. Isso pode incluir opções como transferência bancária e pagamento online.

Sempre que uma fatura for marcada como paga, seu recibo será gerado automaticamente para você baixar para seus registros!

Tudo o que você precisa fazer é clicar em “Baixar recibo a dinheiro!” Veja aqui como: