Guía Práctica: Cómo usar "Mis informes" para extractos

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Mantener las facturas y los documentos de facturación organizados es un elemento clave para mantener su negocio organizado. Para una mejor práctica empresarial es crucial poder agrupar los documentos del último mes, último trimestre o último año en un extracto o informe.

¿Quiere sacar un extracto? Cree extractos con Invoice Home utilizando nuestra función "Mis informes" en 5 simples pasos.

¿Por qué necesito crear un extracto?

Los extractos se pueden crear con fines de mantenimiento de registros o de contabilidad. Exporte y envíe fácilmente el estado de su cuenta a un miembro relevante de su organización, un contable o un asesor financiero.

Gestione su negocio y sus finanzas con poco esfuerzo. Al crear extractos, puede analizar los resultados y descubrir sus meses más rentables o compradores más frecuentes.

Comprenda mejor su negocio conociendo mejor sus datos. Al crear estados de cuenta o extractos, puede ver sin esfuerzo sus beneficios del mes, trimestre o año, y planificar así el futuro mediante la comprensión de las tendencias comerciales previas. A partir de esta información, puede decidir si debe ajustar sus precios, empezar a ofrecer más descuentos o cambiar la fecha de vencimiento de las facturas para evitar retrasos en los pagos.

Si quiere más consejos sobre cómo evitar retrasos en los pagos de las facturas, haga clic aquí.

También puede crear un informe o extracto para ver solo sus facturas pendientes de pago. Una vez que vea lo que los clientes aún no han pagado, puede animarles a pagar haciendo un seguimiento con ellos para recordarles que todavía está esperando el pago de una factura.

Además de los beneficios financieros de crear un extracto, ¡también hay beneficios organizacionales!

¿Busca un nuevo comienzo y restablecer su cuenta para un nuevo año? Una opción es exportar las facturas del año pasado a Excel o PDF usando la función "Mis informes". Simplemente seleccione el rango de facturas sobre las que le gustaría llevar a cabo un informe e introduzca la fecha de inicio y finalización deseada. Tras haber hecho esto, puede eliminar las facturas para que solo tenga los documentos del año en curso guardados físicamente en su cuenta de Invoice Home.

¿Cómo funciona la creación de un extracto?

¡Organice sus documentos por algo más que por la fecha! Puede crear informes basados en fecha, tipo de documento, estado de pago y tipo de moneda. Invoice Home le permite ser lo más específico posible. Por ejemplo, se puede generar un informe solo para facturas vencidas en Euros.

Después de decidir qué documentos le gustaría ver reflejados en su extracto, simplemente seleccione "Exportar a PDF" o "Exportar a Excel" y haga que el documento se envíe automáticamente a su correo electrónico asociado con Invoice Home.

¿Necesita un archivo físico? Imprima su extracto en un clic. Simplemente haga clic en la pestaña "Imprimir" y será redirigido para imprimir su documento.

Además, tenga en cuenta que la pestaña "Mis informes" no está disponible en la versión de la app de Invoice Home. Para acceder a "Mis informes", debe ir a nuestra versión de escritorio haciendo clic aquí.

Ahora que entiende mejor por qué es posible que quiera utilizar "Mis informes" para sacar un extracto y que ya tiene una descripción general de cómo funciona, ¡comencemos con las instrucciones paso a paso!

Cree un extracto en solo 5 simples pasos. Aquí tiene cómo hacerlo.

Cómo usar "Mis informes" para extractos

1. Inicie sesión en Invoice Home aquí.

“Estado”- le permite elegir si desea ver los documentos que han sido pagados, parcialmente pagados, impagos o vencidos. Si quiere ver todos sus documentos independientemente del estado del pago, deje este campo en blanco o seleccione "Todos".

“Documento”- le permite elegir qué tipo de documentos desea que se reflejen en su informe. Elija si desea ver solo sus facturas, sus cotizaciones, sus recibos o cualquier otro documento que ofrecemos. Si desea ver todos sus documentos, seleccione "Todos".

"Moneda"- le permite elegir qué moneda le gustaría ver en su informe. Si tiene un negocio internacional, es posible que desee un informe solo de sus facturas en euros o solo en dólares estadounidenses. Si desea ver todos sus documentos, seleccione "Todos".

5. Exporte su extracto haciendo clic en "Exportar a..." o "Imprimir."

Una vez que los documentos que desea incluir en su informe aparezcan en su pantalla, seleccione "Exportar a PDF" o "Exportar a Excel" y haga que el documento se envíe automáticamente a su correo electrónico. Para imprimir su extracto, tan solo haga clic en la pestaña "Imprimir".

¡Eso es todo! Ya ha creado un extracto utilizando la función "Mis informes". Ahora solo envíelo al destinatario correspondiente o guárdelo en sus archivos.

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Si acabó la búsqueda y desea cambiarla para ver diferentes documentos, haga clic en "Borrar búsqueda y mostrar todos los documentos" para generar un nuevo extracto.

Al crear estos informes, puede ocurrir que a veces haya errores cuando se envían a su correo electrónico porque el sistema está exportando demasiada información. Si se produce este error, intente utilizar un rango de fechas más pequeño, como por mes o por trimestre.

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Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a support@invoicehome.com

¡Gracias por usar Invoice Home!