SO GEHT'S: Verwenden Sie "Meine Berichte" als Kontoauszüge

Veröffentlicht am Oktober 06, 2021

Die Organisation Ihrer Rechnungen und Abrechnungsdokumente ist unerlässlich für die saubere Organisation Ihres Unternehmens. Für optimale Geschäftspraktiken ist es wichtig, Dokumente des letzten Monats, des letzten Quartals oder des letzten Jahres in einem Bericht zusammenfassen zu können.

Möchten Sie einen Bericht erstellen? Erstellen Sie mit der Funktion „Meine Berichte“ in 5 einfachen Schritten Berichte Ihrer Rechnungen.

Warum muss ich einen Bericht erstellen?

Berichte können für Aufzeichnungs- oder Buchhaltungszwecke erstellt werden. Exportieren Sie den Bericht einfach und senden Sie ihn an ein zuständiges Mitglied Ihrer Firma, einen Buchhalter oder Finanzberater.

Verwalten Sie Ihr Geschäft und Ihre Finanzen mit wenig Aufwand. Durch die Erstellung von Berichten können Sie Ergebnisse analysieren und Ihre profitabelsten Monate oder häufigsten Käufer ermitteln.

Verstehen Sie Ihr Unternehmen besser, indem Sie Ihre Daten besser verstehen. Indem Sie Berichte erstellen, können Sie mühelos Ihre Gewinne für den Monat, das Quartal oder das Jahr anzeigen und für die Zukunft planen, indem Sie vergangene Geschäftsmuster verstehen. Anhand dieser Informationen können Sie entscheiden, ob Sie Ihre Preise anpassen, mehr Rabatte anbieten oder das Fälligkeitsdatum von Rechnungen ändern sollten, um verspätete Zahlungen zu vermeiden.

Wenn Sie weitere Tipps wünschen, wie Sie verspätete Zahlungen von Rechnungen verhindern können, klicken Sie hier.

Sie können auch einen Bericht erstellen, um nur Ihre unbezahlten Rechnungen anzuzeigen. Sobald Sie sehen, welche Kunden noch nicht bezahlt haben, können Sie diese darauf hinweisen indem Sie sie daran erinnern, dass Sie immer noch auf eine Zahlung warten.

Neben den finanziellen Vorteilen der Berichte gibt es auch organisatorische Vorteile!

Möchten Sie neu anfangen und Ihr Konto für ein neues Jahr zurücksetzen? Eine Möglichkeit besteht darin, die Rechnungen des letzten Jahres mithilfe der Funktion „Meine Berichte“ nach Excel oder als PDF zu exportieren. Wählen Sie einfach den Rechnungsbereich aus, für den Sie einen Bericht erstellen möchten, und geben Sie das gewünschte Start- und Enddatum ein. Sobald dies erledigt ist, können Sie Rechnungen löschen, sodass Sie nur die Dokumente des aktuellen Jahres digital auf Ihrem Invoice Home-Konto gespeichert haben.

Wie funktioniert das Erstellen eines Berichts?

Organisieren Sie Ihre Dokumente nach mehr als nur dem Datum! Sie können Berichte basierend auf Datum, Dokumenttyp, Zahlungsstatus und Währung erstellen. Mit Invoice Home können Sie so spezifisch wie möglich werden. Beispielsweise kann ein Bericht nur für überfällige Rechnungen in Euro erstellt werden.

Sobald Sie entschieden haben, welche Dokumente Sie auf Ihrem Kontoauszug sehen möchten, wählen Sie einfach „Als PDF exportieren“ oder „Als Excel exportieren“ und lassen Sie das Dokument automatisch an Ihre mit Invoice Home verknüpfte E-Mail-Adresse senden.

Benötigen Sie eine physische Datei? Drucken Sie Ihren Kontoauszug mit einem Klick aus. Klicken Sie einfach auf die Registerkarte „Drucken“ und Sie werden zum Drucken Ihres Dokuments weitergeleitet.

Beachten Sie außerdem, dass die Registerkarte „Meine Berichte“ in der App-Version von Invoice Home nicht verfügbar ist. Um auf "Meine Berichte" zuzugreifen, müssen Sie zu unserer Desktop-Version wechseln, indem Sie hier klicken.

Nachdem Sie nun besser verstehen, warum Sie „Meine Berichte“ verwenden könnten, und einen Überblick darüber haben, wie es funktioniert, können wir mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung beginnen!

Erstellen Sie einen Bericht in nur 5 einfachen Schritten. So geht's.

So verwenden Sie "Meine Berichte"

1. Melden Sie sich hier bei Invoice Home an.

„Status“- ermöglicht Ihnen auszuwählen, ob Sie bezahlte, teilweise bezahlte, unbezahlte oder überfällige Dokumente sehen möchten. Wenn Sie alle Ihre Dokumente unabhängig vom Zahlungsstatus sehen möchten, lassen Sie dieses Feld leer oder wählen Sie „Alle“.

„Dokument“- ermöglicht Ihnen auszuwählen, welche Dokumente in Ihrem Bericht berücksichtigt werden sollen. Wählen Sie aus, ob Sie nur Ihre Rechnungen, Ihre Angebote, Ihre Quittungen oder andere von uns angebotene Dokumente sehen möchten. Wenn Sie alle Ihre Dokumente sehen möchten, wählen Sie „Alle“.

"Währung"- ermöglicht Ihnen die Auswahl der Währung, die Sie in Ihrem Bericht sehen möchten. Wenn Sie ein internationales Geschäft haben, möchten Sie möglicherweise nur einen Bericht über Ihre Rechnungen in Euro oder nur in USD. Wenn Sie alle Ihre Dokumente sehen möchten, wählen Sie „Alle“.

5. Exportieren Sie Ihren Kontoauszug, indem Sie auf „Als Excel/PDF exportieren“ oder „Drucken“ klicken.

Sobald die Dokumente, die Sie in Ihrem Bericht haben möchten, auf Ihrem Bildschirm erscheinen, wählen Sie „Als PDF exportieren“ oder „Als Excel exportieren“ und lassen Sie das Dokument automatisch an Ihre E-Mail senden. Um Ihren Bericht auszudrucken, klicken Sie einfach auf die Registerkarte „Drucken“.

Das wars! Sie haben jetzt einen Bericht mit der Funktion "Meine Berichte" erstellt. Jetzt nur noch an den entsprechenden Empfänger senden oder in Ihren Akten speichern.

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Wenn Sie die Suche ändern möchten, um andere Dokumente anzuzeigen, klicken Sie auf „Suche löschen und alle Dokumente anzeigen“, um einen neuen Bericht zu erstellen.

Beim Erstellen dieser Berichte können manchmal Fehler beim Senden an Ihre E-Mail auftreten, weil das System zu viele Informationen exportiert. Wenn dieser Fehler auftritt, versuchen Sie bitte, einen kleineren Datumsbereich zu verwenden, z. B. nach Monat oder nach Quartal.

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Wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an support@invoicehome.com

Vielen Dank, dass Sie Invoice Home verwenden!