COMMENT : des factures récurrentes - partie 1 - Guide pas à pas
Publié le janvier 10, 2022
© nenetus /Adobe Stock
Vous facturez à vos clients les mêmes produits ou services chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre ou chaque année ? Si la réponse est oui, alors les factures récurrentes sont faites pour vous !
Si vous êtes bailleur, paysagiste, professeur de langue ou si vous exercez une autre profession offrant régulièrement les mêmes services, vous avez sans doute des clients à qui vous facturez systématiquement le même montant.
Créer et envoyer par e-mail la même facture encore et encore devient vite fastidieux. Alors, laissez-nous automatiser ce processus pour vous et mettez en place le système de factures récurrentes dès aujourd'hui !
Qu'est-ce qu'une facture récurrente ?
Une facture récurrente est une facture que vous envoyez à vos clients pour le même montant, à la même date chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre ou chaque année.
Factures récurrentes - Qu'en est-il des autres documents récurrents ?
Rassurez-vous ! Tous les documents proposés sur Invoice Home bénéficient de la fonctionnalité de récurrence.
Utilisation de la fonctionnalité Factures récurrentes sur Invoice Home
À la demande générale, nous avons lancé le système de facturation récurrente, qui vous permet de mettre en place rapidement et facilement une facturation automatique de vos clients. C'est très simple, il suffit de suivre les étapes ci-dessous !
Cliquez ici pour les instructions applicables aux appareils mobiles
Comment configurer une facture récurrente avec Invoice Home
Ordinateur
1. Connectez-vous à Invoice Home ici.
2. Créez une nouvelle facture et enregistrez-la, ou cliquez sur une facture existante dans votre liste de documents.
3. Cliquez sur l'onglet « Récurrent ».
4. Sélectionnez l'option de fréquence souhaitée pour la facture récurrente.
5. Saisissez une date de démarrage. Puis, choisissez la facture que vous souhaitez envoyer à la date de démarrage.
6. Choisissez une date d'arrêt.
7. Configurez votre modèle d'e-mail. Saisissez l'adresse e-mail de votre client, le texte que vous souhaitez voir apparaître dans l'objet et le texte que vous souhaitez voir figurer dans le corps de l'e-mail.
8. Cliquez sur le bouton « Définir comme récurrent document & sauvegarder ».
Félicitations ! Votre facture récurrente est maintenant configurée !
Mobiles Android et iOS
1. Ouvrez l'application Invoice Home.
2. Sélectionnez une facture ou créez-en une nouvelle.
3. Sélectionnez « Récurrent ».
4. Sélectionnez « Combien de fois ce document doit-il être répété ? »
5. Choisissez une option. Appuyez sur « Terminé » sur iOS.
6. Appuyez sur « Quand commencer ? » et choisissez une date de démarrage. Appuyez sur « OK » sur Android ou « Terminé » sur iOS.
7. Choisissez la facture que vous voulez envoyer à la date de démarrage.
8. Choisissez une date d'arrêt, si nécessaire, en activant le bouton à bascule.
9. Sélectionnez « Quand s'arrêter ? »
10. Choisissez la date, puis appuyez sur « OK » sur Android ou « Terminé » sur iOS.
11. Configurez votre modèle d'e-mail. Saisissez l'adresse e-mail de votre client, le texte que vous souhaitez voir apparaître dans l'objet et le texte que vous souhaitez voir figurer dans le corps de l'e-mail. Appuyez sur le bouton « OK ».
Félicitations ! Votre facture récurrente est maintenant configurée !
Plus d'infos sur les factures récurrentes
- Cliquez ici pour savoir comment afficher les factures envoyées
- Cliquez ici pour savoir comment modifier les factures récurrentes
- Cliquez ici pour savoir comment arrêter les factures récurrente
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